运通入局:外资如何搅动“一池春水”
运通入局:外资如何搅动“一池春水”
来源:金融时报
不久,在我国境内POS机上便能刷“American Express”(美国运通)单标识的信用卡了。这得益于我国银行卡清算市场对外开放又向前迈出一大步。
近日,连通(杭州)技术服务有限公司(以下简称“连通公司”)获得银行卡清算业务许可证,引发不少关注,原因在于这是首张中外合资银行卡清算牌照的落地。据悉,连通公司是美国运通和连连数字科技有限公司发起设立的合资公司,其将在取得许可证之日起6个月内,正式开办银行卡清算业务。
业内普遍关注,在目前接近“饱和”状态的支付市场中,美国运通该如何打开局面?外资入局银行卡清算行业,对于我国的金融业对外开放,意味着什么?又将对国内银行机构、非银支付机构、银行卡用户带来怎样的影响?
银行卡清算市场大门开启
要想弄明白外资入局我国银行卡清算行业意味着什么,就需要先了解目前我国银行卡清算牌照的现状。
在连通公司入局前,中国银联是国内唯一的银行卡转接清算机构,所有中国境内人民币卡均冠有银联标志,境外卡组织只能通过双标卡(如“银联+运通”)的方式进入人民币转接清算市场。然而,在2016年底后,应监管要求,银行已停止发行双标卡,外卡组织在中国境内发行的单标卡,并不能进行人民币结算支付。
也就是说,连通公司获得的,是继中国银联之后,我国第二张银行卡清算牌照,也是首张中外合资银行卡清算牌照。因此,央行方面表示,这是我国扩大金融业对外开放、深化金融供给侧结构性改革的又一具体反映,有利于提高我国支付清算服务水平和人民币国际化,为金融消费者提供多元化和差异化的支付服务。
“外资入局银行卡清算业,表明我国金融业不断加大对外开放层次和领域。同时也表明,虽然全球面临保守主义的困扰,但是我国加快、加大金融行业对外开放的态度是不变的。”中国人民大学重阳金融研究院产业研究部副主任卞永祖接受《金融时报》记者采访时表示,银行卡清算在整个金融体系中扮演着非常重要的角色,这一领域的开放,将引入更多竞争者,有利于降低支付成本,提供更好的服务,提高金融效率。
“实际上,国内清算业务一直以来都有非常强的管制,牌照很难申请。此次美国运通的‘破题’,是金融开放布局和履行中美第一阶段协定的重要信号,对于深化金融开放提供了很好的切入口。”西泽研究院高级研究员邓宇在受访时表示。
清算市场竞争或加剧
那么,这是否意味着,连通公司与中国银联的竞争大幕也将随之开启?又会怎样搅动起庞大支付市场这一池春水?
据悉,目前已有多家机构向连通公司抛出“橄榄枝”,首批合作银行(合作发卡及商户收单)包括工商银行(5.200, 0.01, 0.19%)、农业银行(3.360, 0.01, 0.30%)、中国银行(3.460, 0.00, 0.00%)、建设银行(6.280, 0.00, 0.00%)、交通银行(5.100, -0.01, -0.20%)、招商银行(33.910, 0.02, 0.06%)、中信银行(5.060, 0.00, 0.00%)、光大银行(3.760, 0.01, 0.27%)、浦发银行(10.580, 0.08, 0.76%)等16家。合作移动钱包运营商(绑卡交易)包括云闪付、腾讯金融科技、支付宝3家。此外,还与拉卡拉(33.500, -0.03, -0.09%)支付、通联支付、富友支付、银盛支付、快钱支付、国通星驿6家第三方收单机构(商户收单)合作。
易观支付行业资深分析师王蓬博对此分析认为,连通公司年内正式展业,或将打破国内清算市场现有格局;对于收单机构来说,又将多一份选择;同时,在清算市场竞争加剧情况下,有利于将清算费率保持在较低水平。卞永祖则表示,运通的加入或将起到鲶鱼效应,但由于其入局较晚,具体影响还需要观察一段时间。
值得一提的是,不少专家认为,连通公司的正式运营,意味着中国金融开放又进入一个新的高度。原因是此前的金融开放,主要是针对金融机构和金融市场层面。而银行卡清算市场开放,则意味着金融开放已进入金融基础设施领域。“银行卡清算业务是金融基础设施的重要组成部分,不排除未来金融基础设施领域会引入更多的外资机构参与。”邓宇表示。
信用卡资深研究人士董峥在受访时表示:“连通公司为其他国际卡组织进入中国银行卡清算市场,提供了样板和示范效应。”
侧重跨境支付清算业务
不难预见,面对几乎“饱和”状态的国内支付市场,美国运通的展业并非一件容易的事。那么,是什么吸引了美国运通的入局?它又将如何打开局面呢?
最新披露的一季度支付体系数据显示,今年一季度受疫情影响,尽管环比增速有所放缓,但保持了增长。截至一季度末,全国银行卡在用发卡数量85.28亿张、环比增长1.30%,其中,借记卡在用发卡数量77.80亿张、环比增长1.40%;信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.49亿张、环比增长0.32%。今年一季度,全国共发生银行卡交易610.85亿笔,金额198.46万亿元,同比分别下降5.35%、10.51%。
由此可见,庞大的市场体量和强劲的消费能力无疑是外资机构最为看重的。多位专家预测,连通公司正式运营后,或更侧重于跨境支付的清算业务。“国内支付市场目前已非常成熟,支付宝和财付通的市场份额占比超过90%。跨境支付已成为国内众多支付机构未来发展的主要方向,连通公司的中方股东连连支付也将跨境支付作为重点业务,因此,未来跨境支付领域的竞争与发展更值得期待。”中国(上海)自贸区研究院、浦东改革与发展研究院、金融研究室主任刘斌表示。
卞永祖认为,中国是世界上最大的货物贸易国和外资主要投资目的地国,每年都会有数千万的外国商人、游客、专业人士来中国,同时中国每年也有上亿人出国,运通公司可以利用海外网络完整、品牌价值高的优势,主要针对高端人士推出自己的产品,因此跨境金融是运通的重要突破口。
值得关注的是,继连通公司之后,下一张合资机构的银行清算牌照也已经基本确定。今年2月,万事达(Mastercard)联手网联成立的合资公司“万事网联信息技术(北京)有限公司”提交的银行卡清算机构筹备申请也获批通过。
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